Nvidia ответила на сделку Meta и Google TPU: «мы по-прежнему впереди отрасли»

Nvidia публично прокомментировала обсуждаемую сделку Meta по аренде и покупке облачных Google TPU.
Компания заявила, что «рада успехам Google», но подчеркнула: лишь её платформа запускает все современные AI-модели.
Инвесторы восприняли новость неоднозначно — акции Nvidia просели примерно на 3%.

Сегодня утром я наткнулся на интересный поворот в гонке за вычислительные мощности. Nvidia выпустила заявление на X, где с одной стороны поздравила Google с успехами в области искусственного интеллекта, а с другой — мягко, но уверенно напомнила рынку о своём доминировании. Всё это произошло буквально через сутки после того, как стало известно, что Meta обсуждает крупную сделку по аренде Google Cloud TPU в 2026 году с последующим выкупом.

Почему Google TPU может тревожить Nvidia

Рынок моментально отреагировал: Meta и Alphabet слегка подросли, а Nvidia ощутила заметный короткий откат. И хотя это всего несколько процентов, подобные движения хорошо отражают настроение биржи — инвесторы явно видят в сделке Meta попытку уйти от полного зависимости от GPU.

В своём официальном комментарии Nvidia заявила, что остаётся «на поколение впереди индустрии» и остаётся «единственной платформой, способной запускать все современные AI-модели где угодно — от облака до локальных вычислений». Компания также подчеркнула, что её решения отличаются производительностью, универсальностью и гибкостью, в то время как специализированные чипы ASIC, к которым относятся TPU от Google, создаются под ограниченный набор задач.

И тут важно понимать разницу: Google Cloud TPU — это мощные специализированные ASIC-ускорители, которые идеально подходят для матричных операций, лежащих в основе обучения нейросетей. Однако их сложно использовать вне AI-задач. GPU Nvidia, в частности топовая линейка Blackwell, остаются гораздо более универсальными — от обработки данных до визуализации. Именно эта гибкость и огромная экосистема CUDA удерживают Nvidia на вершине уже много лет.

Может ли Google потеснить Nvidia

Meta — не первый крупный игрок, который смотрит в сторону TPU. С 2023 года с ними активно работает Anthropic, и компания уже подписала расширение контракта до 1 ГВт мощности на 2026 год. По сути, это первый реальный масштабный вызов доминированию Nvidia — пусть и не прямой, но значимый.

Если Meta действительно развернёт свою инфраструктуру на TPU, это станет важным сигналом рынку: у Nvidia появилось жизнеспособное альтернативное направление. Да, в масштабах миллиардных доходов Nvidia это «капля», но достаточная, чтобы потревожить инвесторов.

На фоне обсуждения сделки глава Nvidia Дженсен Хуанг уже отметил, что рынок «недооценивает» компанию, несмотря на её технологическое лидерство. Но объективно — конкуренты поджимают сильнее, чем когда-либо.

Источник: Tom’s Hardware