Broadcom могла догнать NVIDIA по ценам на память Samsung
Broadcom могла получить у Samsung цены на память, сопоставимые с условиями NVIDIA. По данным отраслевого источника WK, на который ссылается Wccftech, усилить переговорную позицию компании помог резкий рост заказов для AI-инфраструктуры. Сами Samsung, Broadcom и NVIDIA закупочные цены не раскрыли, поэтому сообщение пока не получило официального подтверждения.
Раньше ценовое преимущество NVIDIA связывали с масштабом закупок: крупному покупателю проще договариваться о скидках и условиях поставок. Теперь, как утверждает источник, объёмы Broadcom выросли настолько, что компания смогла вести переговоры на сопоставимых условиях. При этом обе компании, по тому же сообщению, приняли повышение цен Samsung.
Возможный паритет ещё не означает, что память стала дешевле. Неизвестно и то, какие продукты сравнивались: в публикации нет конкретных закупочных цен, поколений памяти и параметров контрактов. На итоговую стоимость влияют сроки, объёмы и гарантии поставок. NVIDIA также работает с другими производителями памяти.
Для разработчиков AI-ускорителей стоимость памяти уже стала заметным фактором расходов. NVIDIA завершила второй квартал 2027 финансового года с валовой маржой 75%, на третий прогнозировала около 74%, а на четвёртый — 71–72%. Руководство объясняло пересмотр ожиданий ростом цен на память, который оказался сильнее прежних оценок.
За переговорами стоит сотрудничество свыше $200 млрд
Масштаб сотрудничества Broadcom и Samsung подтверждён официально. 25 июля 2026 года компании объявили о подписании меморандума о взаимопонимании. Потенциальный объём сотрудничества в области памяти и контрактного производства полупроводников они оценивают более чем в $200 млрд до 2030 года.
Партнёрство охватывает HBM — память с высокой пропускной способностью — и другие решения для AI-ускорителей Broadcom. В производственной части компании намерены использовать технологии Samsung по нормам 2 нм и тоньше. Отдельное направление касается передовой упаковки, объединяющей компоненты в готовом корпусе чипа.
Оценка в $200 млрд относится к сотрудничеству по нескольким направлениям. Считать всю сумму гарантированным заказом исключительно на память было бы неправильно. Меморандум описывает планы компаний, но не раскрывает подробную стоимость отдельных поставок или распределение расходов между памятью, производством и упаковкой.
Другие поставщики тоже готовятся к дальнейшему росту AI-инфраструктуры. Например, SK hynix развивает HBM4E и расширяет производственные мощности. Для покупателей значение имеют не только цены сегодня, но и возможность получить нужную память для следующих поколений ускорителей.
Broadcom готова финансировать закупки Anthropic
Broadcom расширяет бизнес специализированных AI-ускорителей под требования крупных клиентов. Среди них — TPU, которые компания разрабатывает вместе с Google. Одним из крупнейших заказчиков этой инфраструктуры становится Anthropic: ожидается, что в 2027 году она займёт первое место среди вычислительных клиентов Broadcom.
Отношения компаний включают и финансирование. Reuters со ссылкой на документы Anthropic к IPO сообщило, что Broadcom согласилась предоставить до $42 млрд для инфраструктурных расходов. Это верхний предел финансирования. Он не означает, что Anthropic уже получила всю сумму или заказала чипы именно на $42 млрд.
Финансирование связано с пятилетними обязательствами Anthropic по аренде TPU-мощностей на $125,2 млрд. Потенциально оно может покрыть около трети этой суммы. Предусмотренные долговые инструменты при определённых условиях могут быть преобразованы в акции Anthropic.
Такая схема связывает предоставление вычислительных мощностей с финансированием их приобретения. Для Anthropic она создаёт источник средств, одновременно усиливая зависимость от партнёра, который участвует в обеспечении необходимой инфраструктуры. В этой модели значение имеют и условия финансирования, и доступность самих вычислений.
В документах компания прямо предупреждает о потенциальном конфликте интересов. Broadcom выступает и поставщиком, и финансовым партнёром, а её решения о ценах и оборудовании могут влиять на доступ Anthropic к вычислительным ресурсам. Эти договорённости показывают масштаб участия Broadcom в AI-инфраструктуре, но не подтверждают сравнение закупочных цен с NVIDIA.
Источник: Wccftech
